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11月7日，中金-浙江滬杭甬-申嘉湖杭高速公路二期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（以下簡稱“申嘉湖杭類REITs二期產(chǎn)品”或“二期產(chǎn)品”）成功設(shè)立！
申嘉湖杭類REITs二期產(chǎn)品發(fā)行總規(guī)模50.02億元，其中優(yōu)先級47.52億元，權(quán)益級2.5億元。二期產(chǎn)品獲得投資者踴躍認(rèn)購，優(yōu)先級簿記全場倍數(shù)超3倍，市場投資者認(rèn)購意向規(guī)模逾140億元；優(yōu)先級發(fā)行利率為2.19%，創(chuàng)交運(yùn)行業(yè)類REITs票面利率新低。
申嘉湖杭類REITs二期產(chǎn)品的成功續(xù)發(fā)充分表明了市場對公司雄厚的綜合實(shí)力、專業(yè)的運(yùn)營管理能力以及申嘉湖杭高速公路這一優(yōu)質(zhì)底層資產(chǎn)的高度認(rèn)可。
申嘉湖杭類REITs二期產(chǎn)品的底層資產(chǎn)申嘉湖杭高速是“長三角”經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)由浙江通往上海的五條大通道之一，也是浙江高速公路網(wǎng)規(guī)劃的“兩縱兩橫十八連三繞三通道”中的“一連”，地處物阜民豐的杭嘉湖平原，沿途區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度較高，區(qū)位優(yōu)勢明顯。
項(xiàng)目標(biāo)的全長92.92公里，雙向四車道，分湖州段（S12）和練杭段（S13），其中湖州段起于湖州南潯區(qū)練市鎮(zhèn)，止于湖州吳興區(qū)，與練杭段相交于練市樞紐；練杭段起于湖州南潯區(qū)練市鎮(zhèn)，止于余杭區(qū)崇賢鎮(zhèn)，與杭州繞城相交于崇賢樞紐。
為響應(yīng)國務(wù)院盤活存量資產(chǎn)、擴(kuò)大有效投資的號召，圍繞浙江省政府及國資委關(guān)于國有企業(yè)資產(chǎn)盤活的工作要求，公司積極探索創(chuàng)新融資模式。
2022年11月，公司以申嘉湖杭高速為標(biāo)的資產(chǎn)發(fā)行中金-浙江滬杭甬-申嘉湖杭高速公路資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（以下簡稱“首發(fā)產(chǎn)品”），是當(dāng)時(shí)證監(jiān)會(huì)體系發(fā)行規(guī)模最大的基礎(chǔ)設(shè)施類REITs項(xiàng)目。
首發(fā)產(chǎn)品于2025年進(jìn)入第一個(gè)開放退出期，為進(jìn)一步優(yōu)化融資成本，公司決定續(xù)發(fā)申嘉湖杭類REITs二期產(chǎn)品承接首發(fā)產(chǎn)品。經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆桨冈O(shè)計(jì)、盡職調(diào)查、審計(jì)評估和資信評級，公司向上海證券交易所發(fā)起二期產(chǎn)品的申報(bào)流程，并于2025年10月13日取得了上交所無異議函。
續(xù)發(fā)項(xiàng)目推進(jìn)期間，股市表現(xiàn)較為活躍，市場投資者資產(chǎn)配置偏好呈階段性調(diào)整。公司密切跟蹤市場利率走勢，動(dòng)態(tài)研判發(fā)行時(shí)點(diǎn)，會(huì)同銷售機(jī)構(gòu)加強(qiáng)市場推介，積極組織機(jī)構(gòu)投資者參加線下路演。11月4日，二期產(chǎn)品完成簿記發(fā)行。
盤活存量賦能主業(yè)
申嘉湖杭類REITs二期產(chǎn)品通過“續(xù)發(fā)承接”模式，實(shí)現(xiàn)了公司資產(chǎn)證券化融資的連續(xù)性與高效性，進(jìn)一步實(shí)踐主業(yè)發(fā)展與資本運(yùn)作兩輪驅(qū)動(dòng)，體現(xiàn)了公司從“能用”“會(huì)用”到“用活”“用好”資產(chǎn)證券化工具的實(shí)踐躍升。公司將繼續(xù)圍繞高質(zhì)量發(fā)展要求，向著成為以交通基礎(chǔ)設(shè)施投資運(yùn)營為主業(yè)的國際化投資控股企業(yè)加速邁進(jìn)。
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